Chinese e-commerce giants now dominate Southeast Asia’s online shopping scene
ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซ จีนครองตลาดการช้อปปิ้งออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว
CNBC CHINA ECONOMY : Evelyn Cheng @in/evelyn-cheng-53b23624 @chengevelyn
จุดสำคัญ
ในอินโดนีเซีย ไทย และฟิลิปปินส์ ผู้เล่นอีคอมเมิร์ซชาวจีนเข้ามาครองตลาดช้อปปิ้งออนไลน์อย่างรวดเร็วเกือบครึ่งหนึ่ง Bain and Company กล่าวในรายงานเมื่อวันพฤหัสบดี
“การขยายตัวสู่ระดับสากลของธุรกิจค้าปลีกในจีนไม่ได้ถูกฆ่าตายด้วยภาษีศุลกากร แต่กำลังเข้าสู่ช่วงใหม่” บริษัทที่ปรึกษากล่าว
ผลการวิจัยนี้เกิดขึ้นในขณะที่บริษัทต่างๆ ขยายกิจกรรมช้อปปิ้งวันคนโสดจากจีนไปยังประเทศต่างๆ มากขึ้นในปีนี้
A woman poses for a selfie next to signage for e-commerce giant Alibaba in the Xuhui district in Shanghai on Feb. 22, 2025.
Hector Retamal | Afp | Getty Images
อาลีบาบา และ TikTok Shop ของ ByteDance เป็นเพียงบางส่วนของผู้เล่นอีคอมเมิร์ซชาวจีนที่เข้ามาครองตลาดการช้อปปิ้งออนไลน์เกือบครึ่งหนึ่งในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างรวดเร็ว โดยบริษัทที่ปรึกษา Bain and Company ระบุในรายงานเมื่อวันพฤหัสบดี
ในอินโดนีเซีย ไทย และฟิลิปปินส์ ผู้เล่นช้อปปิ้งออนไลน์ชาวจีน เช่น Shein และPDD
Temu ของสหรัฐฯ ครองส่วนแบ่งตลาดอีคอมเมิร์ซท้องถิ่นประมาณ 50% จากข้อมูลปี 2024 รายงานระบุว่า บริษัทจีนยังได้ก้าวเข้าสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซที่กำลังเติบโตในหลายประเทศ ตั้งแต่สหรัฐอเมริกาไปจนถึงบราซิล
ผลการวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่บริษัทจีนกำลังเร่งขยายตัวไปทั่วโลกท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัวลง และแม้ว่าความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะเพิ่มมากขึ้นก็ตาม
รายงานระบุว่า “การขยายธุรกิจค้าปลีกของจีนไปยังต่างประเทศไม่ได้ถูกภาษีนำเข้าทำลาย แต่กำลังเข้าสู่ช่วงใหม่” ผู้เขียนรายงานระบุว่า ผู้ขายชาวจีนมีแนวโน้มที่จะทำผลงานได้ดีกว่า “ในตลาดที่มีกำลังซื้อออนไลน์ต่ำกว่า”
ในปีนี้ Bain ชี้ให้เห็นว่า Taobao ของ Alibaba กำลังขยายโปรโมชั่นช้อปปิ้งวันคนโสดให้ครอบคลุม 20 ภูมิภาคซึ่งหมายความว่างานช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยสำหรับจีนอีกต่อไป แต่ยังรวมถึงตลาดที่เป็นคู่แข่งอย่างAmazon.com อีกด้วย
ได้ผลักดันยอดขายในวัน Black Friday แล้ว
Chinese e-commerce players' market share by region 
ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา วันคนโสดได้รับการโปรโมตนอกประเทศจีนมากน้อยเพียงใด แต่การเติบโตนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ เมื่อปีที่แล้ว Taobao ในมาเลเซียประกาศว่าจะเป็นครั้งแรกที่มีการโปรโมตกิจกรรมช้อปปิ้งนี้เป็นภาษาอังกฤษนอกเหนือจากภาษาจีน
แผนกต่างประเทศของอาลีบาบา ซึ่งเรียกว่า 'International Digital Commerce Group' รายงานการเติบโตของรายได้เมื่อเทียบเป็นรายปี 19%ในช่วงสามเดือนที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน เป็น 34,740 ล้านหยวน (4,850 ล้านดอลลาร์)
ซึ่งสูงกว่ารายได้ที่หน่วยธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งของบริษัททำไว้เล็กน้อย แต่ก็ยังน้อยกว่ารายได้ 140.07 พันล้านหยวนที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซของอาลีบาบาในจีนสร้างขึ้น ซึ่งเติบโตช้ากว่าที่ 10% เช่นเดียวกับ Amazon.com ผู้ขายจะเปิดบัญชีบนแพลตฟอร์มของอาลีบาบาเพื่อขายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง
สัญญาณหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการขยายการขายออนไลน์ไปยังต่างประเทศของผู้ขายชาวจีนคือตัวเลขทางการเงิน
ในเวลาเพียงกว่าหนึ่งปี บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีทางการเงิน FundPark ได้อำนวยความสะดวกในการปล่อยสินเชื่อมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์แก่ธุรกิจขนาดเล็กของจีนสำหรับอีคอมเมิร์ซในต่างประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทใช้เวลาถึง 6 ปีในการปล่อยสินเชื่อจำนวน 3 พันล้านดอลลาร์เดียวกันนี้ Anson Suen ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ กล่าวกับ CNBC
FundPark ซึ่งได้รับเงินทุน 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากโกลด์แมน แซคส์ และเอชเอสบีซี ได้ประเมินว่าร้านค้ารายย่อยสามารถกู้ยืมได้มากเพียงใดโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคโนโลยี สตาร์ทอัพรายนี้ประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าได้ระดมทุน 71 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนเครื่องมือใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับ “การระดมทุนแบบไดนามิก” ซึ่งสามารถช่วยให้ร้านค้ารับมือกับความไม่แน่นอนด้านภาษีศุลกากรได้
การนำความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนไปต่างประเทศ
ความสำเร็จส่วนหนึ่งของบริษัทอีคอมเมิร์ซจีนมาจากบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในตลาดภายในประเทศที่ผสานการถ่ายทอดสดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วและการขนส่งที่รวดเร็ว นักวิเคราะห์ของ Bain ชี้ให้เห็น
ในความเป็นจริง Amazon ได้ปิดตลาดจีนไปในปี 2019ท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้เล่นในประเทศ
ตลาดขนาดยักษ์ของประเทศเป็นแหล่งฝึกฝนอันอุดมสมบูรณ์
ด้วยมูลค่าสินค้ารวมที่ขายได้ 2.32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้ว ตลาดอีคอมเมิร์ซของจีนมีขนาดใหญ่กว่าตลาดสหรัฐฯ ถึงสองเท่า ซึ่งมีมูลค่า GMV อยู่ที่ 1.05 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้ว Bain กล่าว GMV คือตัวชี้วัดยอดขายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซียเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด โดยมียอดรวมสินค้า (GMV) ของอีคอมเมิร์ซอยู่ที่ 6.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้ว ขณะที่ไทยและเวียดนามมียอดรวมสินค้า (GMV) อยู่ที่ 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เบนกล่าว ฟิลิปปินส์มียอดรวมสินค้า (GMV) อยู่ที่ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 ขณะที่สิงคโปร์มียอดรวมสินค้า (GMV) น้อยกว่ามาก โดยอยู่ที่เพียง 8.55 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
แต่ยังห่างไกลจากเส้นทางตรงสู่การเติบโตสำหรับผู้เล่นชาวจีนในทุกตลาด
Bain ชี้ให้เห็นว่าในสิงคโปร์ Lazada ของ Alibaba สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับ Shopee ซึ่งเป็นเจ้าตลาดในประเทศ ขณะที่ Amazon และWalmart
ยังคงครองตลาดในสหรัฐฯ
ในขณะที่ PDD, Alibaba และ ByteDance แบ่งส่วนแบ่งตลาดในจีนเป็นส่วนใหญ่ สหรัฐอเมริกากลับเป็นอีกเรื่องหนึ่ง โดยข้อมูลของ Bain แสดงให้เห็นว่าผู้เล่นอีคอมเมิร์ซที่ไม่ใช่ชาวจีนมีส่วนแบ่งตลาดเกือบ 95%
ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซของสหรัฐฯ ยังมีสถานะในระดับนานาชาติอีกด้วย
Amazon รายงานยอดขายสุทธิในอเมริกาเหนืออยู่ที่ 1.001 แสนล้านดอลลาร์ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ขณะที่ยอดขายต่างประเทศอยู่ที่ 3.676 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่ายักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซของสหรัฐฯ ยังคงมียอดขายสุทธิมากกว่า Alibaba ทั้งในและต่างประเทศ ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซจากสหรัฐฯ เตรียมรายงานผลประกอบการในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่น
Walmart รายงานยอดขายออนไลน์ในสหรัฐฯ อยู่ที่ 23,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาสที่สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม และยอดขาย ต่างประเทศ อยู่ที่ 8,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากปีก่อนตามการคำนวณของ CNBC
Victoria Yeo จาก CNBC มีส่วนร่วมในการรายงานนี้